I pilastro
Conoscenza
Ci impegniamo a costruire relazioni durature, basate su fiducia, vicinanza e attenzione ai tuoi bisogni e progetti più veri e profondi, lavorando con impegno per raggiungere insieme i tuoi obiettivi di vita, accompagnandoti a vivere serenamente il futuro.
II pilastro
Metodo
Pianifichiamo con te gli investimenti in modo chiaro e trasparente e ci impegniamo a gestire l’emotività per aiutarti in ogni momento a fare le scelte d’investimento più adatte. Ti offriamo strategie evolute che ti permettono, attraverso un approccio graduale e automatismi collaudati, di adottare comportamenti virtuosi e di farti cogliere le opportunità che i mercati sono in grado di offrire.
III pilastro
Soluzioni
Crediamo in un approccio in cui prodotti e servizi vengono concepiti come soluzioni coerenti con gli obiettivi che ti stanno più a cuore. Questo ci permette di darti risposte efficaci e formulare proposte complete e personalizzate per dare valore al tuo futuro.
Life Planning®
L’approccio Life Planning® aiuta ad analizzare gli eventi della vita, raggiungendo una conoscenza approfondita dei bisogni e dei desideri, tenuto conto di possibili imprevisti e fragilità: il modello permette di analizzare in anticipo le fasi della vita e individuare sin da subito quelle scelte e quei comportamenti che permetteranno di tracciare i propri obiettivi futuri.
Strategia di investimento
La strategia d’investimento di Mediolanum è frutto di un attento studio dei mercati mondiali e di elevate competenze che abbiamo sviluppato nel tempo nella gestione del risparmio, con il risultato di contenere i rischi di concentrazione degli investimenti. Ti aiutiamo a pianificare il tuo risparmio in modo chiaro e trasparente, tenendoti lontano da reazioni emotive e aiutandoti a scegliere il meglio per te e per la tua famiglia. Dopo tanti anni di consulenza finanziaria, abbiamo elaborato una nostra strategia a cui abbiamo dato il nome di Strategia delle 5D.
Seguendo questa impostazione adotti un comportamento prudente, che ti consente di diversificare i tuoi investimenti in 5 modi:
Messaggio pubblicitario. La Piattaforma Life Planning® e lo strumento in uso ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Banca Mediolanum per conoscere sempre piu da vicino i propri clienti e tracciare, attraverso ii metodo Life Planning®, i loro obiettivi di vita, tenuto conto della situazione personale, familiare e/o relazionale nell'arco di un orizzonte temporale coerente con tali obiettivi.
