Il patrimonio è un mondo di valori da gestire con attenzione ed esperienza

Dietro ogni patrimonio c’è una storia. Ci sono le persone che l’hanno creato dedicando impegno, passione e sacrificio. Ci sono sogni e obiettivi da raggiungere. Ogni patrimonio è quindi un mondo a sé, da gestire con dedizione, mettendo in campo esperienza e soluzioni evolute e personalizzate.

Saper definire i propri obiettivi è il passo più importante per raggiungerli

Sapere tradurre il proprio patrimonio di valori in obiettivi concreti è la vera chiave del successo. Lavorare sui propri obiettivi non è però una cosa semplice. Nel nuovo mondo, caratterizzato da incertezze politiche ed economiche, con volatilità ed importanti cambiamenti in atto, si corre il rischio di essere confusi e disorientati nelle definizioni delle priorità e dei propri progetti. Ecco perché essere accompagnati passo dopo passo da un professionista in grado di ascoltarci e aiutarci nel definire in modo razionale la meta, senza essere distratti dal rumore di fondo che caratterizza i mercati, è quanto mai importante.

Mediolanum My Style e Mediolanum My Style Wealth, due soluzioni personalizzabili al servizio dei propri progetti

Definita la meta esistono diverse strade per raggiungerla. Mediolanum My Style e Mediolanum My Style Wealth sono servizi di gestione individuale di portafogli di Banca Mediolanum che attraverso un elevato grado di flessibilità e personalizzazione si adattano alle diverse esigenze di investimento.

Mediolanum My Style è caratterizzato da due componenti di investimento. Una componente denominata “Strategica” ad adesione obbligatoria costituita da 3 macro-famiglie con 6 linee di gestione (due delle quali con la possibilità di distribuire un importo periodico). Per la definizione dei portafogli delle linee delle famiglie appartenenti alla componente “Strategica” il gestore si avvale della qualificata consulenza di Fidelity**. Una seconda componente denominata “Satellite”, ad adesione discrezionale, composta da 2 macro-famiglie e 11 linee di gestione - inclusa la linea Global Trends Opportunity che promuove caratteristiche ambientali e sociali , in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (c.d. SFDR) - che consentono di personalizzare ulteriormente il proprio servizio di gestione patrimoniale, anche attraverso la scelta di OICR delle Società del Gruppo Mediolanum e di una selezione di rinomate Case d’investimento a livello mondiale.

Mediolanum My Style Wealth, è, invece, una soluzione esclusiva con soglia di ingresso di 2 milioni di euro, caratterizzata da due componenti di investimento. Una componente denominata “Strategica” ad adesione obbligatoria costituita da 5 macro-famiglie, fra cui la famiglia “Premium Allocation” che investe in ETF, con 15 linee di gestione (due delle quali con la possibilità di distribuire un importo periodico). Per la definizione dei portafogli delle linee appartenenti alle famiglie Controllo, Reddito e Crescita, all’interno della componente “Strategica”, il gestore si avvale della qualificata consulenza di Fidelity**. Una seconda componente denominata “Satellite”, ad adesione discrezionale, composta da 2 macro-famiglie e 15 linee di gestione che consente di personalizzare ulteriormente il proprio servizio di gestione patrimoniale, anche attraverso la scelta di fondi delle Società del Gruppo Mediolanum, di rinomate Case d’investimento a livello mondiale, di ETF, di obbligazioni e azioni accuratamente selezionati dalla Banca.

Sostenibilità

La sostenibilità rappresenta una scelta strategica per la quale Banca Mediolanum ha sviluppato un approccio agli investimenti responsabili che coniuga gli obiettivi economici e di redditività con i fattori ambientali, sociali e di buon governo (Environmental, Social, Governance o ESG) nell'analisi e nella gestione delle soluzioni di investimento.

Espressione di questo approccio sono:

• all’interno del servizio di gestione patrimoniale Mediolanum My Style: la linea Global Trends Opportunity, che promuove caratteristiche ambientali e sociali, in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (c.d. SFDR).

Informativa sulla sostenibilità della linea Global Trends Opportunity di Mediolanum My Style

• all’interno del servizio di gestione patrimoniale Mediolanum My Style Wealth: le linee Global Trends Opportunity, Global Bond e Global Equity, che promuovono caratteristiche ambientali e sociali, in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (c.d. SFDR).

Informativa sulla sostenibilità della linea Global Trends Opportunity di Mediolanum My Style Wealth

Informativa sulla sostenibilità della linea Global Bond di Mediolanum My Style Wealth

Informativa sulla sostenibilità della linea Global Equity di Mediolanum My Style Wealth

Il valore di qualificati professionisti al tuo servizio

Dietro Mediolanum My Style e Mediolanum My Style Wealth c’è un team affiatato di professionisti: gestori con grande esperienza a cui è affidata la strategia d’investimento delle linee di gestione scelte dal cliente. Ma soprattutto ogni cliente è affiancato dal Family Banker, la prima figura di riferimento, che ne conosce a fondo la storia e le esigenze. Il suo compito è definire con lui obiettivi e profilo d’investimento, al fine di disegnare una gestione patrimoniale su misura.

Riepilogo caratteristiche

• Accesso ad un’ampia gamma di linee di investimento, per una gestione professionale del proprio patrimonio finanziario, con un unico contratto;
• Elevata flessibilità e personalizzazione: in ogni momento è possibile variare le proprie scelte, modificando la composizione del portafoglio, combinando le linee di gestione più opportune per raggiungere i propri obiettivi;
• Accesso a linee di investimento che consentono al cliente di partecipare attivamente alla costruzione della composizione della linea, attraverso la selezione dei singoli strumenti finanziari nell’ambito di quelli individuati dalla Banca;
• Competenza e professionalità di un gestore a cui affidare il proprio patrimonio;
• Compensazione automatica delle plusvalenze e minusvalenze delle linee che compongono la gestione patrimoniale;
• Possibilità di conferire in pegno il credito derivante dal servizio di gestione*;
• Rendicontazione periodica aggregata del servizio di gestione, che consente di monitorare l’andamento complessivo del proprio investimento.