Il valore aggiunto dei diversi stili di investimento
L’andamento dei mercati è influenzato da moltissimi fattori, economici, sociali e politici, che attraversano la storia e che determinano le variazioni che sono il fattore determinante per lo sviluppo economico.
L’andamento del mercato azionario riflette le tendenze dell’economia globale nel lungo periodo: l’alternanza tra periodi di crescita e di flessione non solo è inevitabile ma è il motore stesso dello sviluppo economico. Sappiamo inoltre che nel breve-medio periodo, durante le diverse fasi del ciclo economico, i rendimenti possono avere variazioni significative a seconda delle condizioni di mercato e dello stile adottato dagli investimenti selezionati.
Quest’ultimo potrebbe essere definito come l’orientamento di un determinato gruppo di strumenti finanziari in grado di spiegarne statisticamente performance e rischio; tra gli stili più rilevanti e monitorati dagli investitori istituzionali nel mercato azionario troviamo: Growth (crescita), Value (valore) e Quality (qualità):
- GROWTH: identifica società con prodotti o servizi innovativi che operano in settori in crescita. Sono caratterizzate da una espansione dei profitti più rapida rispetto al mercato.
- VALUE: identifica società consolidate con profitti stabili e più prevedibili. Vengono solitamente scambiate a una valutazione inferiore alla media di mercato.
- QUALITY: identifica società leader di mercato nel loro settore con brand forti e qualità elevata. Offrono una crescita degli utili stabile anche quando l’economia è più imprevedibile.
Una strategia innovativa
Banca Mediolanum propone, con il collocamento del nuovo comparto Mediolanum Global Equity Style Selection di Mediolanum Best Brands, una diversa modalità di esposizione ai mercati azionari globali.
Si tratta di una strategia azionaria globale, gestita attivamente e senza una caratterizzazione settoriale specifica, ha l’obiettivo di beneficiare dei vantaggi che gli strumenti finanziari caratterizzati dagli stili Value, Growth e Quality permettono di ottenere se equi-ponderati.
Riepilogo caratteristiche
- Una soluzione innovativa che, grazie al suo design esclusivo avendo i tre stili equi-ponderati, è ideale ad essere utilizzata dagli investitori come pilastro centrale in un portafoglio diversificato di fondi azionari
- Dedicato a coloro che intendono effettuare un investimento di lungo periodo
- Target di clientela con orizzonte di lungo periodo e propensione al rischio coerente con l’investimento, che intende diversificare ulteriormente il proprio portafoglio
Consulta la documentazione d’offerta
Per i rischi connessi all'investimento consultare il paragrafo "Fattori di rischio" del Prospetto. L'investimento in fondi non dà certezza di restituzione del capitale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Questa è una comunicazione di marketing.
Questo materiale non deve essere sufficiente per prendere una decisione di investimento nel fondo promosso. Le informazioni presentate non sono da intendersi in alcun caso né come una consulenza di investimento né una raccomandazione diretta o indiretta o un invito a compiere una qualsiasi operazione. È importante consultare sempre il proprio Family Banker per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni chiave (KID) e il Prospetto disponibile gratuitamente presso tutti gli uffici dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede di Banca Mediolanum e consultabile direttamente sul sito della Società di Gestione www.mifl.ie o accedendo al sito bancamediolanum.it, nel quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per conoscere nel dettaglio le caratteristiche, i rischi ed i costi per poter assumere una decisione d’investimento consapevole.
La sottoscrizione è subordinata alla valutazione di adeguatezza rispetto al proprio profilo di investitore. La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutte le sue caratteristiche e/o degli obiettivi d’ investimento. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web www.mifl.ie/ir.
La società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE. L’investimento in fondi non dà certezza di restituzione del capitale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Ulteriori informazioni sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo di investimento della SGR sono disponibili sul sito https://www.mifl.ie/sustainable-finance
Banca Mediolanum integra nelle proprie politiche i fattori di sostenibilità ESG e, in ottemperanza al Regolamento 2019/ 2088 SFDR, ha pubblicato le informazioni relative all'approccio che ha adottato in questa pagina: https://www.bancamediolanum.it/corporate/sostenibilita/informazioni-sulla-sostenibilita.
